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In diesem Seminar wird vermittelt, wie Sie im Beratungsgespräch mit Ihrem Anleger gemeinsame Lösungen für effiziente und fortlaufende Investitionen in die Assetklasse Immobilie in unterschiedlichen Marktphasen finden und realisieren können. Zudem wird analysiert, worauf Sie bei der Auswahl der Immobilienangebote achten sollten – besonders in Hinblick auf verändertes Nutzerverhalten und einen zunehmend schnelleren technologischen Wandel. Gemeinsam erarbeiten Sie mögliche „State oft the Art“ –Portfolien für Ihre Anleger unter Berücksichtigung breiter Diversifizierung und betrachten diese auch unter dem immer wichtiger werdenden „Nachhaltigkeits“-Aspekt.

• Private Banker, Vermögensmanager, Financial Consultant, Individualkundenberater

• Führungskräfte aus dem FK/GK-Bereich sowie der Vertriebssteuerung

• Informationsbasis

• Research zu den Immobilienmärkten
• Mögliche Indizes und ihre Aussagekraft

• Wo befinden wir uns im Marktzyklus

• Investitions- und Marktzyklen und deren Einflussfaktoren

• Unterscheidungen in den Anlegergruppen

• Privatanleger, Semiprofessioneller Anleger, Professioneller Anleger

• Diversifizierung innerhalb der Anlageklasse Immobilie

• Regional, Sektoral, Investitionsstrategien

• Auswahl der richtigen Vehikel

• Direkte oder indirekte Immobilieninvestition und deren Spielformen (REITS/ OIF/ Spezial AIF/ reg. Inv. KG)
• Neue Trends (Blockchain/ Crowdinvesting)

• Vermögensübertragung in der Assetklasse Immobilie
• Steuerliche Behandlung der einzelnen Vehikel
• Auswirkungen der Automatisierung/ Digitalisierung auf die Immobilienwelt
• Nachhaltigkeit im kommerziellen und privaten Immobiliensektor
• Gruppenarbeit / Miniprojekt 

(Änderungen vorbehalten)

Das Seminar stärkt u.a. die Beratungsqualität, insbesondere im Bereich der Vorsorgeberatung und zahlt somit auf die vom Gesetzgeber (IDD/ VersichVermV-E) geforderte persönliche  Beratungskompetenz des Teilnehmers ein. Wir empfehlen daher eine Anrechnung auf die Weiterbildungszeit i.S.d. IDD in Höhe von 6 Stunden.

Das Seminar kann auf die Rezertifizierung zum Financial Consultant angerechnet werden.