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V-051731: Fachseminar Individualkundenbetreuung

Zeitraum:
07.03.2022 - 22.06.2022  

Ort:
Sparkassenakademie Niedersachsen (Hannover)

Veranstaltungs ID:
V-051731

Preis:

4.850 € Standardpreisgruppe

Elemente:
Ziel der Veranstaltung:

Die Teilnehmer

  • qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von vermögenden Kunden gemäß der "Vertriebsstrategie der Zukunft"
  • erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse zur ganzheitlichen und systematischen Betreuung
  • erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen
  • erweitern ihre Sachkunde nach WpHG-MaAnzV
Zielgruppe:

Das Fachseminar richtet sich an Individualkundenbetreuer, die in der Geschäftsstelle oder im Sparkassen-Vermögensanlagecenter eigenverantwortlich die Betreuung vermögender Privatkunden / Individualkunden wahrnehmen sollen. Das Seminar ist auch für Mitarbeiter zu empfehlen, die den Sparkassenfachlehrgang oder das Trainee- und Studienprogramm bereits vor längerer Zeit (drei Jahre und länger) besucht haben und die für die Individualkundenbetreuung erforderlichen Fachkenntnisse auffrischen müssen.

Inhalt:

Geschäftspolitik

  • Rechtliche Rahmenbedingungen in der Anlageberatung (Sachkundenachweis)

Fachliche Grundlagen zu Finanzinstrumenten (incl. Funktionsweise, Risiken und Kosten)

  • bei Renten
  • bei Aktien
  • bei Investmentfonds
  • bei Strukturierten Produkten und Termingeschäften und bei Beteiligungsmodellen

Altersvorsorge und Risikoabsicherung

Schenken und Vererben

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz

Depotanalyse und Depotstrategien

Steuern in der Individualkundenbetreuung

Kenntnisse der Kundenberatung und praktische Anwendung

  • Ganzheitliche Beratung im Individualkundengeschäft
  • Fallstudien und Praxistraining

Lernerfolgskontrolle

Hinweise:

Die Einzeltermine des Fachseminares finden zu folgenden Zeiten statt:
1. Woche: 07.03. - 12.03.2022
2. Woche: 14.03. - 19.03.2022
3. Woche: 28.03. - 01.04.2022
Schriftliche Prüfung: 02.04.2022
Mündliche Prüfung:  20.06.- 22.06.2022
(bei Interesse auch als Videoprüfung möglich)

Der Prüfungspreis beträgt 500,00 EUR und ist im Fachseminarpreis enthalten.

Die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung dieses Fachseminars berechtigt den Teilnehmer, die Bezeichnung 'Geprüfter Individualkundenbetreuer Sparkassen-Finanzgruppe' zu führen.