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V-057133: Erfolg im Tandem – Firmenkundenberatung + Private Banking

Zeitraum:
20.10.2022 - 21.10.2022  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-057133

Preis:

890 € Standardpreisgruppe
790 € OSV / SGVSH

Kurzbeschreibung:

Die wichtigste Regel im Vermögensmanagemant mit Unternehmerfamilien lautet: Keep it simple!

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Die Erwar­tungen des Kunden kennen und präzise erfüllen

  • Was sind die kriti­schen Faktoren für ein einheit­liches Auftreten – und wie können diese effektiv umgesetzt werden? Wie ein beson­deres Vertrauen und eine stabile Basis für den Erfolg beim Familien­unternehmer schaffen?

United we stand

  • Wie tickt die Kollegin oder der Kollege aus dem jeweils anderen Geschäfts­be­reich? Was sind deren Möglich­keiten und Ziele und wie können Synergien mit den eigenen erzeugt werden? Welche Leitlinien gibt es, um jederzeit im Team aufzu­treten und dem Kunden gegenüber mit einer geschlos­senen und einheit­lichen Stimme zu sprechen?

Cross-Selling in Perfektion

  • Welche Cross-Selling-Ansätze gibt es und wie lassen sich diese strate­gisch anwenden? Wie mit dem Kunden abwech­selnd im Gespräch bleiben, um ihn optimal im Zweit- oder Dritt­ge­spräch anzusprechen?

Den Familien­unternehmer ganzheitlich verstehen

  • Womit genau verdient der Unter­nehmer eigentlich sein Geld? Wie spricht man ihn auf sein Privat­ver­mögen an – und zu welchem Zeitpunkt?
Zielgruppe:

Berater aus den Bereichen

  • Corporate Banking
  • Mittel­stands­kunden
  • Unter­neh­mens­kunden
  • Firmen­kunden
  • Gewer­be­kunden
  • Geschäfts­kunden
  • Freie Berufe und Heilberufe
  • Family Office
  • Wealth Management
  • Private Banking
  • Vermö­gens­ma­nagement
  • Vorsorge und Vermögen (VuV)
  • Genera­tio­nen­ma­nagement

sowie

  • (Certified) Estate Planner
  • (Certified) Financial Planner
  • (Certified) Financial Consul­tants